格隆匯3月23日丨花旗發研報指,恒地(0012.HK)在啟德有豐富的銷售資源,預計其銷售速度將非常緩慢且利潤率下降;及重建項目進展緩慢,因此重申其“沽售”評級。該行認為,集團高負債比率將繼續拖累其派息前景,因為目前仍有較高的利息支付和合同銷售仍然緩慢。該行認為,集團在2023至25財年仍將維持每股1.8元的持平派息,目標價由23.5港元微降至23.3港元。該行下調集團2023財年的盈測13%,但仍認為發展物業收入的下行風險尚未鎖定。該股現報27港元,總市值1307億港元。
格隆匯3月23日丨花旗發研報指,恒地(0012.HK)在啟德有豐富的銷售資源,預計其銷售速度將非常緩慢且利潤率下降;及重建項目進展緩慢,因此重申其“沽售”評級。該行認為,集團高負債比率將繼續拖累其派息前景,因為目前仍有較高的利息支付和合同銷售仍然緩慢。該行認為,集團在2023至25財年仍將維持每股1.8元的持平派息,目標價由23.5港元微降至23.3港元。該行下調集團2023財年的盈測13%,但仍認為發展物業收入的下行風險尚未鎖定。該股現報27港元,總市值1307億港元。