智通財經APP獲悉,招銀國際發布研究報告稱,維持舜宇光學科技(02382)“持有”評級,目標價降至86.75港元。公司業績會後,該行對其表示出樂觀看法,因認爲市場對手機攝像頭模組/手機鏡頭前景過于悲觀,並低估汽車和XR在2023年潛在的上行空間。
然而,考慮到低迷的攝像頭模組/手機鏡頭出貨量和毛利率,該行認爲2023年上半年股價將持續波動震蕩。另將2023-24年每股收益下調10-14%,以反映疲弱的利潤率。該行調整後每股收益比一致預期低14%-21%。目前該股估值爲27.4倍/23.7倍FY23/24EPE,認爲估值合理。