智通財經APP獲悉,瑞銀發布研究報告稱,維持越秀地産(00123)“買入”評級,由于獲得市場份額,又將2023-24財年盈利預測提高7%至8%,2025財年盈測提高33%,主要反映去年獲得的新土地擁有更好利潤率。另預計其合同銷售額將在今年增長6%,而2024/25財年合同銷售額則增10%,目標價由10.6港元上調至13港元。
該行認爲,集團可以達成其今年的合約銷售目標,即同比增加6%至1,320億元人民幣。管理層相信,去年收購的土地擁有較好的利潤,預計毛利率將達20%及淨利率達10%,並將在2025年及之後的收入中反映。