FX168財經報社(香港)訊 財訊傳媒董事長、知名亞洲傳媒大佬謝金河週五(3月17日)表示,硅谷銀行破產倒閉後,瑞士信貸再給市場添亂。他分析,都是因爲美聯儲暴力加息的後座力造成,強調瑞士央行資金援助治標不治本。他展望後市也給出重磅暗示,歐債危機後德意志銀行(Deutsche Bank)體質薄弱,市值不到200億歐元。
「其實,歐洲銀行業經過歐債危機,體質越來越薄弱。像德意志銀行股價不到10歐元,市值只有200億歐元,這對照德國經濟體規模,實在很不相稱,」謝金河以《一波未平一波又起:瑞士信貸事件薄》爲題發表評論。
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他指出,很多「空頭支持者」又趁機落井下石,像是《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎(Robert Kiyosaki)一口咬定瑞士信貸一定會破產。作爲雷曼兄弟倒閉「吹哨人」、華爾街企業家的清崎在瑞士銀行爆雷前,就預測會遭遇破產的下一家銀行可能是瑞士信貸銀行,問題出在債券市場。
另外,「末日博士」魯比尼則認爲,這會是雷曼兄弟倒閉的翻版。
謝金河提到:「1856年創立的瑞士信貸與瑞士銀行,是瑞士兩家最具國際知名度的銀行,像楊應超等知名外資分析師都出自瑞士信貸,陶冬博士仍在職。這次在硅谷銀行破產後,因大股東不願增資而告急。」
「瑞信近年風波頻傳,像Greensill破產事件、Archegos弊案,都遭到重傷害,經營體質也越來越脆弱,股價已經跌到殘值。在2000年前後,瑞信股價在80瑞士法郎以上,這兩年跌到近2瑞郎,15日跌0.54瑞郎,跌幅高達24.24%,股價剩下1.7瑞郎,市值剩67.83億瑞郎,這形同殭屍銀行。」
他解釋:「在這種情況下,不是大股東大力增資,就是由政府主導合併,這次是由瑞士中央銀行借款540億瑞郎,週四(3月16日)股價終於大漲23%,不過他也坦言,根本的問題還沒有解決。」
謝金河繼續補充,從硅谷銀行到瑞士信貸,都可以看成是美聯儲暴力加息的餘波盪漾,短短一年之內加息8次,加息450個基點,這是世紀大事,一定會有事。最近Citadel私募基金創始人Ken Griffin就痛批,美聯儲拿了一把鈍刀在做外科手術,他認爲美聯儲對抗通脹能力有限,需要少說點話。
他也認爲,銀行體系頻頻告急,接下來勢必限制美聯儲加息的力道,2月美國CPI爲6%、PPI爲4.6%,數據急降造成油價大跌,創下歐洲地緣衝突的新低,都代表通脹正在降溫的路上,危機往往醞藏轉機。
按照此前的評論,他也提到:「美國是全球最大債務人,急速的加息反而弄死自己。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)近來態度轉向鴿派,最大原因就是加息壓力極大,這次硅谷銀行破產,耶倫反而有喘口氣的機會。」
硅谷銀行將危機攤在陽光下,謝金河稱,這個爆雷事件暫時放緩美國加息步伐,「實屬燃燒自己、照亮別人,」而說倒就倒的俐落退場,也比許多房企搖搖欲墜卻不能倒,形成了強烈對比。