格隆匯3月17日丨美銀證券發表報吿指,金蝶國際(0268.HK)今年度經常性收入(ARR)目標維持不變,預期將達到33億元人民幣,對此感到正面,相信來自大客户的雲端業務收入今年可實現50%以上增長,隨着經營性現金流水平改善,整體毛利率預計將持續提升。 該行指,金蝶去年第四季疫情期間在簽訂新合同方面受到影響,因此將今明兩年收入下調5%至8%,目標價由22.2港元下調至20.5港元。 但憧憬訂閲收入百分比上升及來自大客户的業務擴張所推動,料金蝶未來收入增長可能加快,因此維持對金蝶的“買入”評級,預計今年淨虧損率將收窄,公司最快可於明年實現盈虧平衡。