硅谷銀行倒閉引爆2008年來美國銀行業驚雷 KBW銀行指數創3年來最大周跌幅

格隆匯3月11日丨週五盤前公佈的2月美國新增非農就業人數回落至31.1萬，仍多過經濟師估計的22.5萬，並連續11個月超預期，為1998年開始統計以來最長時間，期內失業率增加0.2百分點至3.6%，高於預期的3.4%。2月平均時薪環比升幅只有0.2%，為一年最慢，低過1月及預期升0.3%；同比增加4.6%，亦略低預期的4.7%。失業率意外回升、薪資增速低於預期，市場的美聯儲加息預期“退燒”，預計今年內會有一次25基點降息。 不過，股市的焦點更多地轉移到美國銀行業的風險。硅谷銀行流動性危機事件持續發酵，引動美股避險情緒大幅升温。盤中VIX恐慌指數一度攀升至27.60，為去年10月25日以來最高水平。美股週五低開後早盤短線轉升，但最終承壓收跌，納指跌1.76%，道指跌1.07%，標普500指數跌1.45%。本週，道指累跌4.44%，標普500指數跌4.55%，納指跌4.71%。道指再創四個月新低並創九個月最大周跌幅，標普納指創五個月最大周跌幅。 硅谷銀行倒閉並被聯邦存款保險公司(FDIC)接管，美國金融業驚現2008年來最大倒閉案，投資者擠兑恐慌持續，金融股全線重挫。KBW銀行指數跌3.91%，本週累跌15.74%，創2020年3月以來最大周跌幅。因流動性危機週四重挫的硅谷銀行母公司週五傳出募資失敗、尋求出售消息，盤前再度大跌後宣佈停牌，停牌前一度跌超60%。擠兑恐慌引發多米諾效應，多家美國區域銀行被猜測將步硅谷銀行後塵，Signature Bank跌22.87%；同在加州的第一共和銀行和Western Alliance Bancorp盤中曾都因波動過大而暫停交易，最終Western Alliance銀行收跌逾23%，第一共和銀行停牌前曾暴瀉逾50%，復牌後收跌14.84%。高盛及美國運通分別回吐4.22%及3.73%。 美國聯邦存款保險公司週五表示，硅谷銀行已被加州監管機構關閉；硅谷銀行擁有約2090億美元資產；該銀行是今年第一家破產的受保險機構。美國財政部長耶倫當天召集美聯儲、聯邦存款保險公司和貨幣監理署的領導人舉行會議，討論圍繞硅谷銀行的事態發展。耶倫稱，美國的銀行系統“依舊堅韌”，監管機構擁有有效的工具來應對硅谷銀行危機。安聯首席經濟顧問埃爾埃利安認為，SVB危機蔓延風險和系統性威脅，可透過謹慎的資產負債表管理，及避免政策錯誤而得到控制。他重申，美國銀行體系整體上穩定，但不等於所有銀行都安全。白宮經濟顧問拉馬穆爾蒂表示，美國財政部正密切注視SVB的事態發展。 大型科技股普跌，英偉達跌2%，蘋果、Meta、奈飛、谷歌A、亞馬遜跌超1%；特斯拉微升0.3%。甲骨文跌3.22%，公司上季雲端部門收入遜預期。Gap業績差過預期，股價瀉6.1%。英特爾逆勢升2.95%領升道指成份股。美國第一大居民用光伏公司Sunrun跌12.31%，盤中一度重挫約17%，投資者擔心該公司對硅谷銀行存在風險敞口。太陽能公司諾凡麥(NOVA)跌6.43%，該公司稱其對硅谷銀行的風險敞口非常小。 熱門中概股升跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.3%，本週累跌10.55%。嗶哩嗶哩升約6%，愛奇藝、網易、騰訊音樂升超1%，唯品會、百度、微博、拼多多小幅上升。蔚來跌超3%，京東、滿幫跌超2%，小鵬汽車、富途控股跌超1%，阿里巴巴、理想汽車小幅下跌。本週，萬國數據、新氧、第九城市、知乎、再鼎醫藥跌幅均超20%，和黃醫藥、小牛電動、老虎證券累跌約18%，小鵬汽車、理想汽車、京東跌超14%，有道、百度、微博、金山雲、貝殼跌逾13%。