智通財經APP獲悉,周叁美股盤前,Rivian(RIVN.US)股價一度漲逾2%,此前該公司表示計劃發行價值13億美元的綠色可轉換優先債券。
此次發行包括13億美元本金總額的綠色可轉換優先債券,到期日期爲2029年,年利率爲4.625%,每半年支付一次。這些債券將于2029年3月15日到期,除非提前回購、贖回或轉換。
最初的購買者已被授予購買期權,在債券首次發行之日起(包括該日)的13天內結算,最多可額外購買2億美元的債券額度。
預計淨收益約爲12.8億美元,如果初始購買者完全行使期權,則約爲14.8億美元。該公司計劃撥出與融資淨額相等的款項,以全部或部分資助當前及/或未來符合條件的綠色項目、再融資、直接投資。
在將收益分配給符合條件的綠色項目之前,Rivian可以暫時將收益投資于現金、現金等價物和/或高質量的有價證券,並且不會投資于導致溫室氣體排放增加的業務。