智通財經APP獲悉，瑞銀發布研究報告稱，維持彙豐控股(00005)“買入”評級，據較保守NII預期，對今年每股盈利預測上調3%，並將2024-25年預測下調6%/13%，目標價67.1港元。該行表示，公司基本面前景向好，加上持續削減成本，以及可以較高估值水平處置較不重要的小型業務，認爲其持續業務價值被低估。
報告中稱，公司去年第四季經調整稅前利潤(PBT)較市場預期高出7%，主要受惠于淨利息收入(NII)及非利息收入均大幅改善，令撥備前利潤較預期高出7%。彙豐目標2023年有形股本回報率(RoTE)超過12%，該行則預計可達到14%，明年則在審慎的淨利差預測下，有望達到12%。該行另估算今明兩年彙控股息回報可分別達到7厘及10厘，加上約4%股份回購，預計每年分派收益率爲12%。