格隆匯2月28日丨高盛研報指,三大中資電訊商中移動(0941.HK)、中電信(0728.HK)及聯通(0762.HK)將於3月8日起陸續公佈去年下半年業績,預期收入按年穩定增長7%至8%,EBITDA增長6%至8%,純利跌9%至增長25%。 該行估計,三大電訊商的企業業務將成為未來幾年的主要增長動力,尤其是雲業務,因為在國家政策推動下,政府與國企的需求不斷增長。目前料三大電訊商今年的雲業務收入增長50%至60%。 中移動方面,高盛對其今明財年的預測基本不變,對其去年純利預測上調3%,目標價由64港元微降至63.6港元,評級“中性”。中電信方面,該行考慮到其略高的雲收入以反映企業部門更強勁的需求前景,對其今明兩年收入預測各上調1%,純利預測上調1%至2%,目標價由4.2港元上調至4.6港元,維持“買入”評級。聯通方面,該行對其去年純利預測上調8%,今明兩年亦上調2%至4%,目標價由6.7港元升至6.9港元,維持“買入”評級。