智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,將海底撈(06862)評級由“跑贏大市”升至“買入”,目標價由20港元上調至25港元。公司發布盈喜,預計2022年淨利將取得不少于13億元,意味着撇除一次性收益的核心淨利爲約10億元,仍高于市場預期約78%。
該行認爲,公司比預期強的表現是由于“啄木鳥計劃”帶來的成本重組措施所致。同時上調公司2022年經調整每股盈利預測17%至0.177元人民幣,以反映2022年業績初報,並分別上調2023-24年每股盈利預測至0.485元/0.698元人民幣,以反映將特海分拆影響及更低的經營支出預估。