格隆匯2月20日丨瑞銀髮表報吿指,希慎(0014.HK)去年核心盈利按年跌10%至17億港元,低於該行預測,公司維持其每股末期息為1.17港元不變,令2021年每股全年派息達1.44港元,符合該行預測,這意味着公司派息率進一步推動分派比率由2021年的80%升至88%。 該行相信,希慎應該能夠維持其絕對每股派息政策,主要是與內地邊境恢復正常,其零售租金收入能抵銷寫字樓租金收入逐漸下降。該行將希慎2023年至2025年盈利預測下調5%至9%,並將其目標價由29.7港元下調至28.7港元,維持“買入”評級。