智通財經APP獲悉,星展發布研究報告稱,維持中國移動(00941)“買入”評級,目標價74港元。該行對集團作最新盈利預測,2022-24財年盈利將分別增長10.3%/6%/5%。
報告中稱,公司承諾將派息比率,從2022財年的65%提高到2023財年的至少70%。該行相信2023財年穩健的盈利增長(約6%)將支持股息進一步上漲。派息上調將成爲觸發股價重估的積極催化劑,並指其股息收益率具有吸引力(約9%)。
該行指出,中國移動旗下數字化轉型業務是集團主要的增長引擎,該業務貢獻了逾90%的增量服務收入。在中國數字化計劃的支持下,星展預計其數字化轉型業務將保持同比增長約40%。