智通財經APP獲悉，美銀將拉夫勞倫(RL.US)的評級上調至“買入”，目標價爲145美元，相當于9倍的EV/EBITDA估值。此次上調評級反映出美銀對該服裝巨頭保持強勁的收入趨勢充滿信心，因爲它具有全球多元化經營以及管理層在動蕩環境中拉動成本杠杆的能力。
值得注意的是，美銀分析師Christopher Nardone及其團隊認爲拉夫勞倫管理層已將對美國價值渠道和歐洲批發業務的適當謹慎態度納入其業績展望。
Nardone表示：“我們預計，隨着零售品牌繼續處于促銷零售環境中，拉夫勞倫今年爲清理其北美業務所做的努力將成爲與其他供應商相比的一個關鍵差異化因素。我們預計該公司的品牌提升戰略將會繼續推進，平均單位零售和市場份額的增加將推動其實現持續的營收增長。”
美銀還認爲拉夫勞倫有望在2025財年之前實現15%的中期營業利潤率目標。該行上調了拉夫勞倫2023財年至2024財年的每股收益預期，以反映近期盈利好于預期以及營業利潤率預測更強勁。
截至發稿，拉夫勞倫盤前上漲2.85%，報121.58美元。