智通財經APP獲悉，日前，群智咨詢表示，2022年全球智能手機面板出貨量相較往年呈現最大下滑幅度。數據顯示，2022年全球智能手機面板出貨約17.9億片（Open Cell統計口徑），同比下滑約7.7%。回顧2022年全年，全球範圍內發生了一系列沖擊：俄烏沖突、中國疫情反複、能源價格暴漲、大國競爭白熱化、美元強勢升值等。全球經濟疲軟，消費類電子産品需求疲軟，疊加智能手機發展也步入成熟期，消費者的換機動力不足，部分終端品牌的整機庫存處于偏高水位，各終端品牌對面板等零部件的采購嚴格控制，使得智能手機面板需求疲軟。
各不同技術別面板出貨持續呈現分化趨勢
LCD方面，在終端市場需求持續疲軟的情況下，智能手機低端市場升級放緩，主要以降低成本搶占市場份額爲主，a-Si LCD面板依然是各品牌端優化成本策略下的第一選擇，需求相對穩定，疊加面板廠不斷增大華南等白牌市場的出貨量，a-Si LCD全年出貨約8.3億片，同比增長約3.9%，占整體出貨的46.4%。而LTPS LCD在智能手機方面，終端品牌對LTPS LCD的需求依然疲軟，部分面板廠開發低成本的HD+産品以及爭取華南白牌市場訂單的策略來拉動LTPS LCD銷量，但依然難擋較大的下滑趨勢，群智咨詢數據顯示，2022年全球LTPS-LCD智能手機面板出貨約3.7億片，同比下滑約24.7%。
AMOLED方面，首先剛性OLED同樣面臨LTPS LCD的困境，2021年部分終端品牌有較高的庫存，導致2022年剛性需求大幅度減少，全年全球剛性OLED出貨約1.9億片，同比下滑約35.3%。而柔性OLED在産能的持續釋放和良率的提升下，大陸面板廠采取了比較積極的市場策略和價格策略，更多的品牌將柔性OLED下沉至更低價位的中端機型。2022年柔性OLED智能手機面板需求增長明顯，全年出貨約4.0億片，同比增長約12.9%。
競爭加劇，行業集中度 “離散”，高附加值産品效能增加
縱觀全年全球智能手機面板分廠商出貨，其中京東方（000725.SZ）、叁星顯示（SDC）、深天馬（000050.SZ）依然位列前叁，TOP3廠商出貨合計占據約53.1%的市場份額，但隨着如惠科（HKC）G8.6代等新産線産能的進一步釋放，行業集中度呈“離散”走勢，與去年同期相比下降約4.7個百分點。面對持續低迷的終端需求，面板廠商之間的競爭加劇，特別是對a-Si小世代線的經營造成一定的壓力, a-Si小世代線的轉型迫在眉睫。
京東方（BOE）以約4.4億片出貨量，24.3%的市場份額仍保持全球出貨首位。作爲LCD行業的領導者，全年LCD智能手機面板出貨量約爲3.6億片，占整體LCD出貨29.8%。通過産品結構調整，加大高附加值OLED産品的持續投入，特別是在2022年隨着iPhone14訂單的交付以及搭載其屏幕産品的國産旗艦系列機型的發布，助其OLED高端屏幕産品出貨量呈現高幅增長趨勢，在其出貨結構比例中持續走高，群智咨詢數據顯示，2022年其OLED智能手機面板出貨量約7665萬片，同比增長約28.7%。
叁星顯示（SDC）以約3.7億片的出貨量，20.7%的市場份額位列第二。由于受剛性OLED需求大幅度下滑的影響，叁星顯示的剛性OLED手機面板全年出貨量約1.5億片，同比下滑約40.8%。但得益于在柔性OLED行業內保持領先的技術優勢，使其在LTPO、折疊等高附加值産品市場仍保持遙遙領先的份額，特別是在下半年Apple新發iPhone14系列中iPhone 14 Pro高端款機型搭載的高附加值LTPO OLED面板産品訂單增加的帶動下，全年柔性OLED智能手機面板出貨約2.2億片，同比增長約9.9%，助其營業利潤創下了5.95萬億韓元的曆史新高，較去年同比上升33.4％。
大陸OLED面板出貨約1.7億片，同比增長21.3%，2023年將由“量”向“質”升級
受剛性OLED需求疲軟拖累的影響，2022年全球AMOLED智能手機面板出貨約5.9億片，同比下滑8.9%；但柔性OLED方面仍保12.9%的增長，全年出貨約4.0億。
分區域來看，韓廠方面，叁星顯示（SDC）仍以63.2% 的OLED智能手機面板市場份額位列第一，但其受國內終端需求減弱以及國內面板廠競爭的影響，出貨量3.7億片，同比下滑18.0%。而LGD的OLED面板客戶比較單一，跟隨蘋果新手機上市時間的節奏，2022年由于在iPhone 14 Pro Max版本機型的高附加值LTPO OLED面板訂單量産延遲的影響，全年出貨約4464萬片，同比下滑約12.5%。
而大陸方面，隨着終端品牌對國內OLED面板廠的認可度提升以及國內OLED面板廠的産能釋放和較爲激進的市場策略，國內OLED面板廠全面開花，保持穩定的增長。2022年大陸OLED面板出貨約1.7億片，同比增長21.3%，占全球市場份額的29.1%，增長約7.3個百分點。
大陸OLED面板廠，京東方（BOE）柔性OLED智能手機面板出貨約7665萬片，以13.1%的市場份額，位列全球第二，國內第一，帶動國內整體市場份額的增長。
2022年，維信諾（Visionox）保持穩健增長，全年智能手機面板出貨約3773萬片，同比增長約23.9%，排名全球第四、國內第二。通過技術創新增加産品競爭力，推動其高附加值産品加速向高端旗艦的滲透，強化與品牌客戶的合作，其LTPO OLED面板于2022年一季度高端機型榮耀Magic4上已實現量産，折疊面板也供貨終端産品。預計2023年在技術與客戶的雙輪驅動下，高附加值産品將持續增長。
隨着品牌廠商對國內OLED面板技術能力認可度的提升以及激進的市場策略，國內OLED面板廠深天馬、TCL華星、和輝光電（688538.SH）的出貨量均保持增長。
弱需求的市場環境下，建議企業韌性經營、優化産品結構、持續創新
2022年在經曆疫情持續反複、國際形勢持續動蕩、超級通脹等諸多不利因素影響下，全球智能手機市場表現持續低迷，面板需求持續下滑。展望2023年，智能手機市場依然缺乏明顯的驅動力，各終端品牌信心不足，整體市場將維持弱需求，對面板廠經營將提出更多挑戰。
在弱需求的市場環境下，供應鏈競爭加劇，建議面板廠及時調整企業經營策略，韌性經營，避免在劇烈的競爭中因經營不善而被洗牌。
在低谷期，面板廠要優化産品結構，深挖市場需求，積極提高“明星産品”的經濟規模和市場機會，以長遠利益爲目標，提高市場占有率，加強競爭地位。同時，還需聚焦技術創新，堅持科技研發、培養人才、優化管理體系和優質的客戶服務等長遠的戰略方向。
