2月9日,港股午後大幅拉昇上揚且持續走高,恒生科技指數收漲3.16%,恒指、國指分別漲1.6%和1.73%。今日,南下資金淨流入14.24億港元,大市成交額為1177億港元。
盤面上,大型科技股首當其衝,小米飆漲8.5%表現搶眼,快手、阿里巴巴漲4%,百度逆勢跌3.68%;連續下跌的蘋果概念股、餐飲股、汽車股反彈明顯,濠賭股、教育股、SaaS概念股、半導體股、手遊股表現活躍。另一方面,煤炭股、航空股、內銀股部分下跌,兗煤澳大利亞逆勢跌4.45%。
具體來看:
大型科技股多數收漲,小米漲超8%,快手漲超4%,阿里、騰訊、嗶哩嗶哩漲超3%,京東漲超2%,百度跌超3%。
博彩股集體上漲,美高梅中國漲超9%,新濠國際發展、亞博科技控股、永利澳門漲超7%,金沙中國、澳博控股跟漲。消息面上,兩大博彩股發佈業績。其中,永利澳門Q4實現經營收益總額1.9億美元,同比減少41.58%。美高梅中國Q4收益淨額為1.75億美元,同比減少44%。澳門大學澳門研究中心及經濟學系指,今年澳門經濟增長基線預測為20.5%,最樂觀估計可達44.1%,因疫後重新開放、去年低基數效應,以及預計下半年復甦較明顯,推算在最樂觀情況下,第3、4季旅客數目分別達2019年的70%及80%。
半導體股走強,中電華大科技漲超18%,腦洞科技漲超15%,晶門半導體漲超7%,中芯國際、華虹半導體跟漲。信達證券指出,AIGC推動AI產業化由軟件向硬件切換,半導體+AI生態逐漸清晰,AI芯片產品將實現大規模落地。硬件端核心包括AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AISoC等,而在AI芯片中,算力及信息傳輸速率成為關鍵技術,芯片性能及成本的平衡也帶動周邊生態,包括Chiplet/先進封裝/IP等產業鏈受益。
蘋果概念股走高,通達集團大漲超16%,高偉電子漲超7%,瑞聲科技、舜宇光學科技等漲超5%。外界擔憂iPhone需求前景的時候,蘋果向供應商承諾購買的數據的增長令人鼓舞。 美銀分析師Wamsi Mohan指出,消費者信心仍然低迷,持續擔憂蘋果終端市場需求疲弱,但蘋果長期多頭、Wedbush分析師Dan Ives卻認為,中國的潛在需求和iPhone 14 Pro系列的潛在需求比空頭想得更好。此外,蘋果CEO庫克在財報電話會議上表示,若不是供應短缺,預計iPhone銷量還會增長。
汽車股反彈,零跑汽車、雅迪控股漲超4%,小鵬汽車、比亞迪股份漲超3%。
ChatGPT概念股回調,知乎跌超9%,美圖跌5%,百度跌超3%,騰訊、阿里漲超3%,閲文集團、網易跟漲。消息面上,日前谷歌Bard AI在演示中給出了錯誤的回答,谷歌昨日收跌超7%。另外,ChatGPT熱門股海天瑞聲、雲從科技均因有關事項收到上交所監管工作函。
煤炭股走低,弘海高新資源跌超7%,飛尚無煙煤跌超5%,兗煤澳大利亞跌超4%,伊泰煤炭、兗礦能源等跟跌。
個股方面,小米今日大漲8.51%報13.52港元。消息面上,從接近小米人士處獲悉,小米在ChatGPT領域有豐富落地場景,包括小愛對話、機器人等,其中小愛擁有龐大數據支撐,會讓小米在大模型方面進展更迅速。此前小米在AI大模型上已有多路並行嘗試,未來將加大相關領域人力和資源投入。
今日,南下資金淨流入14.24億港元,其中港股通(滬)淨流入10.14億港元,港股通(深)淨流入4.1億港元。
展望後市,興業證券表示,中國復甦+人民幣升值是2023年全球宏觀的強邏輯和中國股市的主線。1)中國需求回暖,帶來內需型上市公司收入提升。2)人民幣升值,歐美經濟下行、美元貶值,“成本在海外而收入在國內”的上市公司的盈利改善更有彈性,享受到人民幣計價的進口成本下降。回顧2017年、2020年下半年-2022年一季度兩輪人民幣升值階段,大化工(包括石油石化,特別是煉化)、有色金屬、造紙行業、航空等等行業盈利能力均有改善。