格隆匯2月7日丨醫思健康(02138.HK)公吿,於2023年2月7日,公司、買方(於完成前公司的間接全資附屬公司)、聯合集團(公司的間接全資附屬公司)、賣方鍾蔚庭先生與Mighty Able(賣方全資擁有的公司)訂立買賣協議,據此,買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售目標公司Excellent Connect Limited已發行股本的100%,最高代價包括(1)最高總現金代價1.25億港元;及(2)公平值為1250萬港元的代價股份,將由聯合集團轉讓予Mighty Able。
收購事項完成後,買方應擁有目標公司100%的已發行股本,而買方的已發行股本應由聯合集團及Mighty Able分別持有75%及25%。目標公司將成為公司的間接非全資附屬公司。
以代價股份結清代價後,公司於Union Medical Technology(於完成前公司的間接全資附屬公司)的間接持股比例將由100%下降至75%。聯合集團將代價股份轉讓予Mighty Able構成出售於Union Medical Technology的股權。
目標公司主要從事投資控股,其附屬公司主要從事分銷美容設備及美容相關消耗品以及租賃美容設備。
為應對集團擴大在香港美學醫療服務領域的領先地位,董事會認為,目標公司的收購事項將有助集團(i)通過垂直整合方式實現生態系統,並維持在美學醫療行業保持領先的市場地位;(ii)提高營運效率,併為集團提供優先引進新美學及醫療科技的機會;及(iii)使集團的業務組合多元化。
此外,聯合集團將提供的資金旨在用於進一步收購及鞏固目標集團在亞太地區同一業務範圍內的上游業務。於本公吿日期,並無物色潛在投資或收購目標。