智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,將美蘭空港(00357)評級由“持有”上調至“買入”,上調2023-24年每股盈利預測8%-42%,以反映飛機起降和旅客吞吐量恢複,目標價25港元。
該行表示,留意到公司農曆新年飛機升降架次較去年水平高出3%,而旅客吞吐量則高出21%,預計今年旅客吞吐量恢複速度將更快,將達疫前98%水平。
此外,公司于2020年續簽免稅店合同,收入分成比例相對較低,總體而言,預計免稅店合同不會成爲其主要風險;相反,認爲競爭是海南不同門店之間的主要風險,預計公司將在今年實現淨利潤。