智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,維持龍源電力(00916)“買入”評級,將其去年單位燃料成本同比增幅預測從6%上調至18.1%,因此將2022-24年每股盈利預測下調19.8%/13.9%/7.4%,預測去年淨利潤將達到49億元,目標價由25.4港元下調至21港元。
報告中稱,公司日前發盈警,預計2022年度淨利潤將下跌30%-40%至44.54-51.97億元人民幣,當中主要受到烏克蘭資産減值及舊有小型風力發電(WTG)機組替換以及會計准則改變影響。
該行預計,公司自2022財年起每年將有14%的舊有小型WTG機組被更高效的大型機組所取代,功率輸出將提升,2022-24年減值成本預將分別達到2.4/3.6/5.26億元人民幣,由于新機組效率提高約30%,對公司風電使用時間遠期持平預期屬保守。