智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,將金山軟件(03888)評級由“與大市同步”升至“增持”,目標價由25港元上調至36港元。公司重組WPS訂閱方案並加價、辦公軟件快速本土化,以及新遊戲推出推動收入增長,均是利好催化劑。
該行預計,公司及金山辦公均會進行更嚴謹的成本控制,上調2023年淨利預測2.6%至9.23億元人民幣,2022年經調整虧損或爲2.56億元人民幣,以反映金山辦公更低的盈利、更低的遊戲收入及聯營公司更高的虧損。另2027年派息比率預測上調至12%。
智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,將金山軟件(03888)評級由“與大市同步”升至“增持”,目標價由25港元上調至36港元。公司重組WPS訂閱方案並加價、辦公軟件快速本土化,以及新遊戲推出推動收入增長,均是利好催化劑。
該行預計,公司及金山辦公均會進行更嚴謹的成本控制,上調2023年淨利預測2.6%至9.23億元人民幣,2022年經調整虧損或爲2.56億元人民幣,以反映金山辦公更低的盈利、更低的遊戲收入及聯營公司更高的虧損。另2027年派息比率預測上調至12%。