智通財經APP獲悉,美國二疊紀盆地和聖胡安盆地的油氣生産公司TXO Energy Partners LP(TXO.US)周叁宣布了其IPO條款。這家總部位于得克薩斯州沃斯堡的公司計劃以19-21美元的價格發行500萬股普通股,籌資1億美元。按擬議區間中點計算,TXO Energy Partners LP的市值將達到6億美元。另外,該公司還計劃發行季度股息。
據了解,該公司主要專注于提高生産資産的開發和運營,其目前的區域位置集中在西得克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地,以及新墨西哥州和科羅拉多州的聖胡安盆地。截至2021年12月31日,TXO Energy Partners LP的資産包括約84.6萬總租賃地和礦産英畝(37萬淨英畝),已探明儲量約1.3億桶油當量。在2022年的前9個月,該公司的平均日産量爲23,265桶油當量,其中約70%來自公司運營的資産。
TXO Energy Partners LP成立于2012年,截至2022年9月30日的12個月營收爲3.44億美元。該公司計劃在紐交所上市,股票代碼爲TXO。Raymond James、Stifel、Janney Montgomery Scott和Capital One Securities爲此次交易的聯合賬簿管理人。該公司預計將在2023年1月23日當周定價。