智通財經APP獲悉,華創證券發布研究報告稱,維持和黃醫藥(00013)“推薦”評級,根據研發及商業化進展上調盈利預期,預計2022-24年營業收入爲4.07/4.78/6.74億美元(同比增長14.2%/17.4%/41.1%),歸母淨利潤爲-2.21/-0.80/0.14億美元,目標價32.9港元。該行看好公司領先的小分子研發實力、核心品種出海潛力及潛在市場規模。
報告提到,1月18日,公司宣布賽沃替尼成功納入國家醫保目錄。自此公司已上市的叁款産品呋喹替尼、索凡替尼和賽沃替尼均獲納入國家醫保目錄。自2021年6月上市以來,賽沃替尼銷售增長迅速,本次成功納入醫保進一步提升了患者的可及性,有望推動賽沃替尼加速放量。目前賽沃替尼聯合奧希替尼二/叁線治療MET異常的EGFRTKI難治性NSCLC國內和海外注冊III期研究已分別于2021年底和2022H2啓動,預計將在2024和2025年分別于中國和美國遞交上市申請,出海潛力巨大。