智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,維持東亞銀行(00023)“與大市同步”評級,認爲其他同業風險較低且上行空間較大,公司潛在回報仍然疲弱,同時推行新發展戰略所帶來的改善效果仍具有不確定性,但相信目前估值已合理反映出預期回報和相關風險,目標價由9.9港元升至11.5港元。
該行表示,在公司公布去年第四季業績前,將2022-24年盈利預測下調56%/11%/2%,考慮到中國香港的貸款需求疲軟,並將去年下半年貸款增長預測下調。基于其對中國房地産行業敞口,大幅上調對2022-23年貸款撥備預測。但由于利率變動好于此前預期,大摩相應上調東亞去年淨利差預期,今明兩年則維持不變,2022-24年非淨利息收入預測也上調,以反映零售財富收入改善。