格隆匯1月15日丨美凱龍(601828.SH)公佈，公司於近日收到控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司(“紅星控股”)關於2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)(“本期債券”)有關事項的通知。截至目前，本期債券規模餘額41.094億元。
由於公司A股股票價格已符合上述換股價格向下修正條款的約定，紅星控股已於2023年1月12日召開股東會，決議將本期債券的換股價格由人民幣10.59元/股向下修正為人民幣8.44元/股，修正後的換股價格未低於經除權除息的美凱龍A股IPO發行價格8.434元/股。此次換股價格的下修預計將於2023年1月18日起生效。
紅星控股於2023年1月13日發出了《紅星美凱龍控股集團有限公司關於召開“19紅01EB”2023年度第一次債券持有人會議的通知》，提請本期債券持有人會議審議《關於變更<募集説明書>換股股數部分條款約定的議案》等議案。若相關議案獲得通過，在不違反相關法律法規及紅星控股需履行的承諾的前提下，本期債券投資者在2023年1月1日至2023年12月31日期間的最大可換股數為2.4822億股。
2023年1月13日，阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司(“阿里巴巴”)作為本期債券的唯一持有人出具了關於本期債券的《意向函》。根據該《意向函》，在適用法律法規及可交換公司債券相關規則允許的前提下，阿里巴巴有意向以人民幣8.44元/股的價格行使換股權利，即通過換股方式取得公司2.4822億股A股股票；如在換股前公司發生派送現金股利、股票股利、轉增股本等除權除息行為，上述換股價格及換股數量應根據本期債券募集説明書的約定相應進行調整。