FX168財經報社(北美)訊 週五(1月13日)，美國最大銀行的年終收益報告在華爾街的反響並不熱烈，有跡象表明未來經濟將更加不穩定。
財報顯示的企業收入和利潤的好於預期，但對一些關鍵指標的預測比預期的要差，而且所有的貸方都撥出更多的錢來支付可能違約的貸款。在大多數情況下，總體的情況超過了分析師的估計。
盤中早些時候，富國銀行在交易中下跌3.7%，摩根大通公司下跌約1%，花旗集團和美國銀行也處於下跌趨勢。然而隨着投資者逐步逐漸達成共識，摩根大通，高盛，富國銀行，花旗低開高走扭轉了早盤的跌勢。
財報摘要：
1. 摩根大通：
該銀行公佈的淨收入爲110億美元，即每股收益3.57美元，高於一年前的104億美元，即每股3.33美元。這超過了分析師預期的每股收益3.08美元。
總收入爲355.7億美元，增長率18%，超過343億美元的預期。
該銀行的淨利息收入躍升48%至202億美元，超出了該銀行190億美元的較高預期。該指標衡量的是銀行的貸款收入減去支付給儲戶的收入。美聯儲迅速提高利率，使得摩根大通能夠對貸款收取更高的費用，即使它幾乎保持存款成本爲零。
該銀行的淨息差從第三季度的2.09%上升至2.47%。
全年來看，該銀行的收入增長6%至1287億美元，連續第五年創下新高。由於貸款損失的可能性不斷變化，利潤下降22%至377億美元。
在消費銀行業務板塊，受貸款利潤率提高的推動，本季度收入增長29%，利潤增長10%。
信用卡支出較一年前增長12%，信用卡貸款增長20%，表明美國消費者繼續消費。
企業和投資銀行部門收入下降了9%，利潤下降了27%。併購、發股和發債銷售的諮詢費用下降了58%，抵消了交易收入7%的增幅。
由於大中型企業借貸增加，總貸款增加了5%。消費者抵押貸款發放量暴跌84%，汽車貸款下降 12%。
商業銀行的利潤增長15%至14.2億美元。資產和財富管理的利潤增長1%至11.3億美元。
該銀行還因出售一些美國國債和抵押貸款支持證券而蒙受8.74億美元的損失，但通過出售其持有的Visa Inc.的部分股票獲得9.14億美元的收益來抵消這些損失。
前瞻指引：
強於預期的利潤幫助提振了摩根大通的資本水平，該行表示現在能夠恢復去年停止的股票回購。
作爲美國最大的銀行，摩根大通預計，今年的淨利息收入將低於分析師的預期，因爲經濟出現下滑跡象。作爲主要收入來源的淨利息收入今年將達到730億美元左右，低於744億美元的預估。這一預測是在第四季度淨利息收入達到創紀錄的 202 億美元之後做出的。
首席執行官傑米戴蒙週五在一份聲明中表示：“美國經濟目前依然強勁，消費者仍在支出過多現金，企業狀態健康。我們仍然不知道地緣政治緊張局勢帶來的逆風的最終影響，包括烏克蘭戰爭、能源和食品供應的脆弱狀態、正在侵蝕購買力並推高利率的持續通脹，以及前所未有的量化緊縮”
該公司還警告稱，對於宏觀經濟的前景將“適度惡化”。
2. 貝萊德（BlackRock）
貝萊德公司第四季度的利潤下降了23%。這家全球最大的資產管理公司報告淨收入爲12.6億美元，低於去年同期的16.4億美元。每股收益爲8.29美元。這超出了FactSet分析師預期的8.13美元。
收入下降15%至43億美元，略高於分析師的預期。
該公司管理的資產約爲8.6萬億美元，高於第三季度的8萬億美元。這是連續三個季度下跌後的首次上漲。
貝萊德的基本管理費—與公司管理基金持有量的業績無關的費用—比一年前下降14%至34億美元。
該公司主動管理基金的績效費用下降31%至2.28億美元。一般和行政費用比去年同期增長 3%。
該公司公佈季度長期淨流入1,460億美元，其中包括610億美元的主動淨流入，淨流入總額1,140億美元反映了現金管理的淨流出。
全年長期淨流入總額爲3930億美元，這主要得益於創紀錄的流入債券交易所交易基金(ETF)、“重大”外包授權和私人投資增長市場。
全年營收下降14%至63.9億美元，調整後下降13%，而全年攤薄後每股收益下降11%至33.97美元，調整後下降13%，這歸因於較低的有效稅收率和本年度營業外收入減少。
2022年貝萊德共向股東返還了49億美元，其中包括19億美元的股票回購。
貝萊德報告全年收入下降8%至178.7億美元，該公司表示這主要是受“顯着低迷”的市場和美元升值對管理的平均資產以及較低的業績費用的影響所推動。
貝萊德的Aladdin平臺是幫助投資者管理投資組合和評估風險的專有技術軟件，它仍然是公司收入增長的核心部分。它帶來了3.53億美元的收入，比一年前增長了4%。該公司在該軟件方面的淨新銷售額創下歷史新高。
前瞻指引：
與華爾街的其他公司一樣，貝萊德正在裁員以應對市場低迷。週三，首席執行官拉里芬克告訴員工，公司將裁員500人，約佔員工總數的3%。裁員帶來的一次性重組成本達9100萬美元。
董事長兼首席執行官Laurence Fink表示：“貝萊德在2022年實現了超過3000億美元的淨流入和積極的有機基本費用增長，這些行業領先的結果反映了數以千計的組織和投資者的決定，他們一直信任貝萊德。我們在所有市場環境中的結果的一致性來自我們的客戶對貝萊德的業績、指導和信託標準的信心。”
Laurence Fink表示，貝萊德的“多元化投資和技術能力”正在爲客戶提供“更多選擇”，以滿足他們“獨特的風險偏好和優先事項”。“僅在美國，我們就產生了2300億美元的長期淨流入—我們三個地區的資金流入均爲正。iShares以2200億美元的淨流入量領跑全球ETF行業，其中包括創紀錄流入債券ETF的資金。我們繼續擴大我們的私人市場平臺，籌集了350億美元的資金，特別是在私人信貸和基礎設施方面。”
“當前的環境爲長期投資者提供了難以置信的機會，我們進入2023年時處於有利地位，並且對我們爲客戶、員工和股東提供服務的能力充滿信心。”