格隆匯1月13日丨信達證券(601059.SH)公佈,發行人與保薦機構(聯席主承銷商)中信建投證券、聯席主承銷商中泰證券根據初步詢價情況並綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定此次發行價格為8.25元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按8.25元/股在2023年1月16日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。此次網下發行申購日與網上申購日同為2023年1月16日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
若此次發行成功,預計發行人募集資金總額約為26.75億元,扣除發行費用9451.80萬元後,預計募集資金淨額約為25.81億元,不超過招股説明書中披露的發行人擬使用此次募集資金補充公司資本金的金額約25.81億元。
此次發行價格8.25元/股對應的2021年扣除非經常性損益前後孰低淨利潤攤薄後市盈率為22.97倍,高於中證指數有限公司發佈的最近一個月行業平均靜態市盈率,低於可比公司2021年靜態市盈率均值。