格隆匯1月13日丨美麗田園醫療健康(02373.HK)發佈公吿，公司全球發售4053.65萬股股份，其中中國香港發售股份1216.1萬股，國際發售股份2837.55萬股；發售價為每股發售股份19.32港元，每手買賣單位500股；摩根士丹利、海通國際及華泰國際為聯席保薦人；預期股份將於2023年1月16日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。公司已接獲合共6671份有效申請，相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數約22.12倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，即根據國際發售初步可供認購的國際發售股份總數約4.7倍。基於發售價每股發售股份19.32港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共2169.7萬股股份。
按發售價每股發售股份19.32港元計算，將收取的全球發售所得款項淨額估計約為3.872億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項淨額67.6%分配至擴張及升級集團的服務網絡，包括通過內生增長及收購擴展集團的傳統美容服務直營店網絡、在新一線城市擴展及升級醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務的門店網絡，以及在上海市及北京市各自建立一家旗艦美麗與健康管理服務中心；10.2%將用於進行戰略併購加盟店；12.3%將分配至進一步投資於集團的信息技術系統；及9.9%將分配至營運資金及其他一般企業用途。