智通財經APP獲悉,小摩發布研究報告稱,維持中國海洋石油(00883)“增持”評級,因油價預測由早前85美元/桶降至80美元/桶,將今年每股盈利預測下調15%,目標價由12.1港元降至12港元。
該行預計,公司去年第四季純利爲240億元,按季下跌3%,略低于市場預測260億元,估計集團每股末期派息0.55元人民幣。另認爲市場對公司今年策略展望反應將略爲正面。中海油去年的産量較指引高2%至3%,管理層也提高2023-25年生産目標1%至3%。至2025年産量目標爲7.3-7.4億桶,意味着2023-25年的年均複合增長率繼續有6%,稍高于預期。