格隆匯12月23日丨粉筆(02469.HK)發佈公吿，公司擬全球發售2000萬股股份，其中中國香港發售股份200萬股，國際發售股份1800萬股，另有15%超額配股權；2022年12月23日至12月30日招股，預期定價日為12月30日；發售價為每股發售股份9.50-9.90港元，每手買賣單位500股，入場費約4999.9港元；花旗、中金公司及BofA SECURITIES為聯席保薦人；預期股份將於2023年1月9日於聯交所主板掛牌上市。
集團是中國的非學歷職業教育培訓服務供應商，致力於通過技術提供高質素非學歷職業教育培訓服務。集團主要為謀求在公共職務和事業單位以及其他若干專業和行業發展的成人學員提供全套的招錄和資格考試培訓課程。集團幫助高校畢業生在公共部門所組織的競爭激烈的選拔過程中脱穎而出，幫助專業人士取得相關資格。最重要的是，集團幫助學員提升個人發展及發揮自身的潛能。憑藉集團高質量的培訓服務、全面的課程設置及以學員為中心的教學理念，集團已經成功地將“粉筆”打造成中國職業考試培訓行業中最知名的品牌之一。
集團開發出一套具有強大協同效應的全面職業考試培訓產品及服務組合。集團開發了高質量的直播或錄播形式的在線培訓課程，並輔以在線自學資料及工具，使集團在用户中快速建立了線上影響力，樹立了值得信賴的品牌形象。集團於2020年5月大範圍推出線下培訓，以適應學員多樣化的學習習慣，擴展集團的目標市場及服務更廣泛的學員羣體。憑藉集團線上業務積累的龐大用户羣和良好的聲譽，集團能夠識別有線下教育需求的用户並將其轉化為線下招生，這使集團能夠迅速有效地擴大線下業務。2021年，所有線下課程付費學員中約67.5%是從之前購買過集團線上產品的付費學員轉化而來，而自彼等購買線下課程起直至2022年6月30日，該等轉化而來的學員中約71.0%繼續付費購買集團的線上產品。集團亦建立了集中的運營系統，確保線上線下相結合(“OMO”)的協同效益及運營效率。截至2022年6月30日，集團已建立廣泛的當地營運中心線下網絡，覆蓋中國31個省、自治區及直轄市的220多個城市。
集團提供有效的學習體驗和成果，這得益於集團高質素的師資隊伍和系統的內容開發機制。截至2022年6月30日，集團已組建了一支由3796名講師組成的專業團隊，其中大部分講師擁有本科或以上學歷。集團的講師能夠為單個班級超過100,000名學員講授高質量的直播課程。第一手的教學經驗對於集團高質量的內容開發亦至關重要，因為這使集團能夠應對日新月異的市場需求和不同的學習模式。集團平台上的絕大部分內容由內部研發，大部分內容開發專家會定期參與前線教學。因此，集團能夠制定精心設計的課程和學習材料，為學員提供有效的學習體驗。此外，集團內容開發團隊豐富的教學經驗，結合集團強大的大數據分析，構成集團不斷完善課程材料及教學技巧的堅實基礎。
假設發售價為每股9.70港元(即示意性發售價區間中位數)且並無行使超額配股權，集團估計全球發售所得款項淨額將約為1.162億港元。集團目前擬將全球發售所得款項淨額約52.0%用於豐富課程內容和擴大學員羣體；約28.5%將用於加強內容及技術開發能力，以支持線上及線下服務；約12.0%將主要用於通過各種渠道投放廣吿及舉辦促銷活動，為新開發的線上及線下課程開展營銷活動；及約7.5%將用作營運資本及一般企業用途。