智通財經APP獲悉,招銀國際發布研究報告稱,予金蝶國際(00268)“買入”評級,對2022/23年收入預測爲49.06/59.31億元人民幣,目標價23.83港元。該行相信中美科技領域競爭的持續將增大國內IT産業鏈替換需求,信息技術應用創新産業鏈將繼續受惠,行業首選金蝶國際。
該行預計,隨着美國加息步伐放緩,SaaS估值有提升空間,特別是訂閱收入占比高的公司,金蝶便是其中之一。公司針對中小型企業市場,其核心SaaS産品優勢持續擴大,2022上半財年金蝶雲星空的訂閱服務年經常性收入同比增長53%,該行預計2022財年雲收入將同比增長32%至36.32億元人民幣,占總收入74%。