智通財經APP獲悉，諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)宣布發行6500萬美元普通股和1.5億美元可轉換優先債券的定價。截至發稿，諾瓦瓦克斯盤前跌12.28%，報9.93美元。
具體來看，諾瓦瓦克斯計劃以每股10美元的價格發行650萬股普通股，總價值達6500萬美元。承銷商被授予30天的選擇權，可以以公開發行價再購買至多97.5萬股普通股。預計發行將于2022年12月20日結束。
諾瓦瓦克斯還宣布發行本金總額爲1.5億美元的可轉換優先債券，這些債券于2027年到期，利率爲5.00%。初始購買者被授予30天的選擇權，可以額外購買本金總額高達2525萬美元的債券。1000美元的可轉換優先債券可轉換爲80股普通股。此次債券發行預計將于2022年12月20日結束。
普通股發行的淨收益約爲6070萬美元，如果承銷商全部行使選擇權，淨收益則爲6980萬美元。
諾瓦瓦克斯可以將發行普通股的淨收益用于一般公司用途和其他用途。
此前，諾瓦瓦克斯醫藥計劃發行高達1.25億美元的股票，並透露英國將把新冠疫苗的供應協議削減一半。消息公布後，該股周四經曆了有史以來最糟糕的一天，當天收跌超34%。