智通財經APP獲悉,中泰國際發布研究報告稱,將海吉亞醫療(06078)評級由“增持”上調至“買入”,將2023-24E收入預測上調4.9%/3.7%,股東淨利潤預測上調5.2%/2.3%,以反映新收購醫院的貢獻。公司表現出強大的收購執行力,簽訂新收購意向的時間早于預期,目標價由52港元上調至60.15港元,較目前股價有20.1%上漲空間。
報告中稱,公司與一名潛在賣方簽訂不具備法律約束力的意向書,即將收購一家長江叁角洲醫院至少70%股權,該醫院爲二級甲等醫院,床位總數約500張,年收入規模約2億人民幣,預計收購總額爲3-4億元人民幣,管理層預計收購將在2023年一季度完成。截止2022年6月底,共擁有約8.9億現金,預計收購將順利完成。海吉亞近年來加強長江叁角洲等高收入地區布局,旗下兩家蘇州醫院在當地均擁有較高的知名度。此外,還通過這兩家醫院在長叁角地區積累成熟的藥品與器械采購渠道及豐富管理經驗,這有助于對新收購醫院的投後管理。