格隆匯12月15日丨GUANZE MEDICAL(02427.HK)發佈公吿，公司擬全球發售約1.93億股股份，其中中國香港發售股份1928.5萬股，國際發售股份約1.74億股，另有15%超額配股權；2022年12月15日至12月20日招股，預期定價日為12月20日；發售價將為每股發售股份0.53-0.63港元，每手買賣單位5000股，入場費約3182港元；西證國際為獨家保薦人；預期股份將於2022年12月29日於聯交所主板掛牌上市。
集團是一家立足於山東省的醫學影像解決方案供應商，主要從事提供醫用影像膠片產品及醫學影像雲服務。就醫用影像膠片產品業務而言，集團從事分銷採購自國際品牌(尤其是該醫學影像產品生產商)的醫用影像膠片產品及銷售集團自家品牌的醫用影像膠片產品。就集團的分銷業務而言，集團是該醫學影像產品生產商在山東省的二級分銷商。就醫學影像雲服務業務而言，按2021年銷售收入計，集團為山東省第三大醫學影像雲服務供應商，佔躆市場份額約4.7%，佔躆中國市場份額約0.4%。集團計劃將其業務集中於山東省。
集團自2016年創業以來，一直是國際醫用影像膠片產品的分銷商。憑藉集團在山東省醫學影像市場穩健的客户基礎，為提高集團的盈利能力，集團自2018年起在山東省向客户提供自家品牌醫用影像膠片產品。截至2021年12月31日止三個年度及截至2022年6月30日止六個月，該醫學影像產品生產商的醫用影像膠片產品銷售分別構成集團醫用影像膠片產品業務分部收入約89%、76%、72%及68%，同期，自家品牌醫用影像膠片產品的銷售分別構成集團醫用影像膠片產品業務分部收入的約9%、19%、28%及32%。除截至2020年12月31日止兩個財政年度內銷售另一國際品牌的醫用影像膠片產品產生的微薄收入外，自2021年起，集團僅分銷該醫學影像產品生產商的醫用影像膠片產品。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意待若干條件達成後，按發售價認購可以總金額人民幣2700萬元購買的有關數目發售股份。假設發售價為0.58港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數為5146.5萬股。基石投資者包括Carsonlin Investment Ltd(由獨立第三方林可忠先生全資擁有)、慕敏女士、以及楊新雲女士。
全球發售所得款項淨額總額(假設發售價為每股0.58港元，並假設超額配股權未獲行使)將為約8240萬港元。所得款項淨額約46.4%將用於延伸至山東省東部，以擴闊客户基礎及進一步鞏固於山東省的市場地位；約37.3%將用於藉由策略性收購、取得醫療器械註冊證及將軟硬件升級以加強醫學影像雲服務的供應；約2.7%將用於擴大產品組合以橫向擴充價值鏈；約2.5%將用於藉由參與交易會、貿易展覽及會議，不斷推廣集團的品牌及增加市場知名度；約2.5%將用於集團的資訊科技系統升級；剩餘約8.6%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。