智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持中海物業(02669)“跑贏行業”評級,預計2022/23年歸母淨利潤爲12.8/16.5億港元,同比增長30%/29%,目標價11.7港元,較當前股價有32%上行空間。公司于2022年12月9日公告以7610萬元交易對價收購廣州利合物業100%股權,本次收購爲關聯交易,交易定價相對公允。該行近期也邀請中海物業做公開資本市場交流溝通經營近況。
該行提到,公司十四五戰略目標爲2025年末內接與外拓存量在管面積比達到1:1、十四五期間關鍵運營指標複合增速不低于30%,且力爭實現“利潤增長>營收增長>面積增長>員工數量增長”的高質量發展。另預計在管理規模穩步擴張、增值服務增長保持一定韌性的推動下,公司全年有望實現30%左右的淨利潤增長。展望未來,該行預計公司在發揮傳統業務既有優勢的基礎上,也將持續探索包括增值服務、城市服務、科技業務等方面新增長點,同時有望深度整合和發揮中建集團和中海體系的資源優勢,助力自身穩步向戰略目標推進。