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中港個股:光大銀行啟動300億元A股可轉債發行,周五為網上網下申購日

發布 2017-3-15 上午08:45
中港個股:光大銀行啟動300億元A股可轉債發行,周五為網上網下申購日
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路透上海3月15日 - 中國股份制商業銀行--光大銀行 601818.SS 6818.HK 周三公告稱,將啟動發行300億元人民幣A股可轉換公司債券,期限六年,原股東優先配售日和網上、網下申購日均為周五(17日)。

根據公告,本次可轉債票面利率第一年為0.2%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2%,初始轉股價格4.36元/股。

本次發行的轉債全額向原股東實行優先配售,優先配售後餘額部分採用網上向社會公眾投資者發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。轉股起止日期自可轉債發行結束之日滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止。

在可轉債存續期內,當公司A股股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。

轉股期內,公司A股股票在任何連續30個交易日中有至少十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%,經相關監管部門批準,公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。

此外在本次發行的可轉債期滿後五個交易日內,公司將以本次發行的可轉債的票面面值的105%(含最後一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。(完)

欲覽公告詳情,請點選 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/601818_20170315_1.pdf

(發稿 李錚/邊競;審校 林高麗)

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