格隆匯12月12日丨上美股份(02145.HK)發佈公吿，公司擬全球發售3695.8萬股股份，其中中國香港發售股份369.58萬股，國際發售股份3326.22萬股，另有15%超額配股權；2022年12月12日至12月15日招股，預期定價日為12月15日；發售價將為每股發售股份25.20-29.80港元，每手買賣單位100股，入場費約3010港元；摩根大通、中金公司及中信證券為聯席保薦人；預期股份將於2022年12月22日於聯交所主板掛牌上市。
集團是一家多品牌化粧品公司，專注於護膚品及母嬰護理產品的開發、製造及銷售。於往績記錄期間，集團已成功在中國推出多個面向大眾市場的化粧品品牌。集團專注實行多品牌戰略，自成立以來，集團一直奉行該戰略。憑藉近20年的運營歷史，如今集團為中國化粧品行業內擁有全面的多品牌發展、運營能力和專業知識的領跑者之一，成功打造了多個受歡迎化粧品品牌。集團最初果斷地採取並堅持多品牌戰略，給予集團及時把握市場先機的優勢，讓集團從同業中脱穎而出。根據弗若斯特沙利文報吿，於2021年，集團是唯一擁有兩個護膚品牌年零售額均超過人民幣15億元的國貨化粧品公司。此外，紅色小象於2021年零售額已超過人民幣18億元，在中國市場國貨品牌母嬰護理產品中居首。同一份報吿亦顯示，集團已自2015年至2021年連續七年按零售額計位列國貨化粧品公司前五名。
假設發售價為每股發售股份27.50港元(即所述發售價範圍的中間價)，並假設超額配股權未獲行使，集團將收取的全球發售所得款項淨額估計約為9.104億港元。根據集團的戰略，集團擬將全球發售所得款項約32.0%用於2026年前品牌建設活動，以持續提升品牌形象並提高集團現有品牌的品牌認知度，以及為集團的新品牌建立品牌形象；約12.2%將用於2026年前提升集團的研發能力，通過加強基礎研究和產品開發，保持品牌的持續創新；約19.8將用於2024年前加強集團的生產及供應鏈能力，主要涉及集團奉賢工廠生產設施的改造、自動化設備升級及產能擴張；約18.0%將用於2026年前增加集團銷售網絡的廣度和深度，加強集團產品的滲透率；約8.0%將用於2024年前改善集團的數字化及信息基礎設施；約9.9%將用作營運資金及其他一般企業用途。