智通財經APP獲悉,美國實驗室培育鑽石制造商Adamas One(JEWL.US)計劃以每股4.50美元(位于4.50-5.00美元計劃區間的低端)的價格發行250萬股新股,籌集1100萬美元。此前,該公司計劃發行320萬股新股。
作爲招股說明書的一部分,出售股票的股東還登記了價值約2000萬美元的450萬股股票(與承銷發行是分開的),這些股票可能會在上市後不時出售。按照擬議價格,Adamas One完全攤薄市值爲9000萬美元。
據了解,Adamas One是一家高科技鑽石公司,該公司使用特有技術通過專有的化學氣相沉積(CVD)工藝生産單晶金剛石和金剛石材料。該公司計劃出售珠寶用的成品鑽石,以及工業用的未加工鑽石原料。Adamas One在本財政年度開始産生收入,截至2022年9月的營收爲110萬美元。Adamas成立于2018年,並在2019年收購陷入困境的OTC上市公司Scio Diamond Technology的資産。
總部位于亞利桑那州斯科茨代爾的Adamas One計劃在納斯達克上市,股票代碼爲JEWL,Alexander Capital和Network 1 Financial Securities爲此次交易的聯席承銷商。