智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦咨詢研究顯示,第叁季全球智能手機總産量達2.89億支,環比減少0.9%,同比減少11%,打破曆年來第叁季旺季正成長的規律,顯示市況極爲萎靡。主因是智能手機品牌廠在優先調節渠道成品庫存的考量下,對于第叁季的生産規劃相當保守,加上全球經濟疲軟沖擊,品牌持續下調生産目標所致。
爲應對庫存上升問題,叁星(SSNLF.US)從第二季下旬起即縮減智能手機産量,加上對後勢展望保守,故第叁季産量環比增長僅3.9%,約6,420萬支,但由于庫存壓力仍在,故第四季産量仍將縮減。而作爲折疊機領頭羊的叁星,在今年全球折疊機市占率1.1%的比例中,囊括近九成市占,預估2023年全球折疊機市占可望進一步提升至1.5%,叁星將可拿下近八成市占。
受惠于華爲轉單效應、新機發布加上定價得宜,第叁季蘋果(AAPL.US)手機産量穩健成長至5,080萬支。由于第四季是蘋果新品的沖刺期,隨着iPhone 14系列新機發布後,市場買氣明顯朝向Pro系列傾斜,故蘋果也調整四款新機産出比重,但近期Pro系列的主力代工廠Foxconn鄭州廠因疫情影響稼動率,此將影響第四季蘋果智能手機産量。
第叁季列居第叁至第五名的分別是小米(01810)(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme, OnePlus)、Vivo(含iQoo),僅小米産量與第二季持平,其他兩家業者均呈現環比衰減。而叁家業者下半年生産表現皆受限于庫存修正、疫情、印度市場經濟成長放緩,預估第四季産量將與第叁季大致持平。此外,目前叁大品牌主力市場之一的中國已達高度飽和,同時Honor在中國的市占持續壯大,直接威脅小米、OPPO、Vivo後續市占率,故未來叁大品牌的成長重心主要以持平國內市占,並進海外市場拓展爲主。
中國品牌推自研芯片強化供應鏈
爲穩固消費客群以及高端産品市場地位,叁星、蘋果及華爲的智能手機藉由搭載自研芯片創造産品價值,進一步引起一線中國品牌業者跟進,致力建構芯片設計團隊,如小米SoC芯片澎湃S1、影像芯片澎湃C1以及120W的快充芯片澎湃P1等;OPPO獨立式ISP芯片Marisilicon X,且旗下首款自研AP預計于2024年第一季發布;Vivo則針對鏡頭算法進行優化,包含V1、V2等。TrendForce集邦咨詢認爲,此舉目的除了要升級未來品牌形象外,重點是強化自主供應鏈實力。
第四季品牌持續以降低既有庫存爲目標,並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化。然而,觀察近期雙11銷量,各品牌大幅降價吸引買氣的策略仍難敵經濟疲弱對消費信心的沖擊。預估第四季智能手機總産量約3.16億支,季增9.3%,對比2021年同期仍是衰退。TrendForce集邦咨詢表示,自2021年第叁季起,智能手機市場即出現明顯轉弱的警訊,迄今已連續六季呈現年衰退,預估這一波的低谷周期,將隨着渠道庫存水位修正完畢,最快要到2023年第二季才有望回暖。