智通財經APP獲悉,國盛證券發布研究報告稱,維持同道獵聘(06100)“買入”評級,據2022年叁季報,及考慮四季度世界杯等營銷支出,2022-24年歸母淨利潤預測調整至3335萬元/1.42/2.12億元。公司專注中高端人才招聘,基于算法精准匹配,打造B+H+C在線招聘平台,客戶及用戶規模不斷提升,並通過SaaS服務等不斷強化用戶粘性、深化客戶價值。
報告中稱,公司期內需求仍受疫情影響,收入表現穩健,B+H+C資源觸達繼續深化。在外部承壓大環境中,獵聘積極調整策略尋找增長機遇及長期發展動力,堅持爲用戶提供夠高效産品:期內平台産品通過人工智能技術優化數據錄入真實性和有效性,從而進一步提高匹配准確度,優化用戶體驗;SaaS産品繼續優化B端協作流程、豐富工具包,客戶使用深度與粘性得以提升。在下遊就業形勢疲軟背景下人才結構性錯配明顯,公司通過世界杯合作、公益雲招聘等重點營銷戰略進一步觸達“B+H+C”資源與需求,品牌力有望大幅提升,隨着防疫逐步優化,公司作爲在線招聘龍頭有望充分受益下遊需求轉暖,中長期成長可持續。