智通財經APP獲悉,光大證券發布研究報告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級,小幅上調2022-24年non-IFRS歸母淨利潤預測至1154.7/1430.8/1660.9億元,目標價430港元,監管層支持平台經濟發展,有望提振市場信心。公司各業務線仍具備可觀變現潛力:海外遊戲發行持續拓展,遊戲産品線儲備豐富;微信加快商業化步伐,陸續上線視頻號原生廣告和微信搜索結果廣告;騰訊會議開啓商業化。
報告中稱,公司22Q3實現營收1401億元,毛利率44.2%,Non-IFRS淨利潤323億元,Non-IFRS淨利率23%。該行表示,微信生態仍健康,視頻號、小程序驅動下月活平穩增長;3Q22微信+WeChat合計月活躍賬戶13.1億,同比增長4%。小程序服務更多商業、民生服務應用場景,其日活躍賬戶數超6億,日均使用次數同比增逾50%。微信加快商業化腳步,視頻號廣告、電商將成爲增長點。此外,公司宣布計劃將所持約9.6億股美團股份作爲中期股息,持股比例自17%下降至1.5%。