後知後覺，新能源車的出行時代也許已經來了。
智通財經APP了解到，中汽協近期發布10月份銷量數據，10月及前10月，汽車銷量分別增長6.9%及4.6%，延續了2021年的增長，但這主要得益于新能源車的貢獻，燃油車仍是下滑的。上述期間，新能源車銷量分別增長81.7%及110%，前十月新能源車銷售增量276.6萬輛，是汽車整體增量的2.86倍。
燃油車生存空間不斷被壓縮，7月以來雖然有購置稅減半政策，對燃油車消費有一定的提振，但油價上漲及城市限行下提振非常有限，10月及前10月，燃油車銷量分別下滑8.2%及10%。相反新能源車一路高歌，基本保持月銷翻倍，滲透率也從今年1月的17%，上升至10月的28.5%。
按照新能源車目前的增長速度，2024年有望超過1000萬輛，存量替代下滲透率將接近50%。在這巨大的行業市場蛋糕下，競爭將非常激烈，傳統車企，造車新勢力以及跨界的科技企業等都參與競爭，那麽，目前行業競爭格局如何分布，以及哪家車企能夠笑到最後，成爲最大贏家呢？
百家爭鳴，決戰新能源
縱觀整個汽車行業的發展，階段性非常明顯，2017年是周期性高點，行業的增長主要由燃油車驅動；2018年後燃油車銷量開始下行，2018-2020年汽車連續叁年下滑，而補貼退坡下，新能源車生産積極性不高，增速大幅放緩，滲透率依然在低位；2021年以來，新能源車連續兩年翻倍增長，並扭轉了汽車銷量下滑的趨勢。
2021年是新能源車最重要的分界點，之前是政策主導，之後是市場主導。政策到市場的轉變其實是技術進步所致，目前電池續航普遍達到400KM以上，部分車型達到700KM，充電時間大幅縮短，降低了城市出行裏程焦慮，購車意願也從最開始的出租車到私家車，換購疊加新增購車需求下，新能源車進入野蠻成長的周期。
今年是新能車“百家爭鳴”元年，各種品牌應運而生，包括傳統車企分拆或者單獨成立新品牌，如吉利（00175）的極氪汽車及上汽的智己汽車等；以蔚來（09866）、理想（02015）及小鵬（09868）爲代表的新勢力，並不斷湧現出零跑及哪吒等後起之秀；以華爲爲代表的科技企業參與品牌，如問界汽車。各大品牌非常大的共性是，主打長續航及智能化。
在互相角逐的行業生存環境下，電車續航能力明顯得到提升，充電時間普遍降至一個小時，甚至部分車企推出充電5分鍾續航200公裏的超級快沖車型，比如小鵬的G9，如若超充站普及，將大幅增強觀望的消費者換購意願。今年按月看，除了4月份受上海疫情影響外，基本新能源車基本保持翻倍趨勢。
兩年前新能源車的政策規劃是到2025年達到25%的滲透率，然而市場表現明顯超出了預期，目前基本實現了目標，按月看10月份還達到28.5%，“規劃”重新被定義，樂觀的機構甚至認爲到2025年能達到60%的滲透率目標。技術進步是滲透率提升核心，目前的續航及充電技術水平都在迭代，未來也充滿了可能。
品牌擁擠，比亞迪始終霸占龍頭
新能源車的行業格局正逐步成型，目前出現了超級強者比亞迪，保持行業龍頭地位，同時各路品牌也在你追我趕，市場格局每個月都在變化。10月各大車企發布了銷量數據，比亞迪（01211）不僅在自主品牌上位居榜首，同時也超過了合資品牌，以乘聯會發布的零售數據，比亞迪以20.6萬輛的零售量穩居品牌第一，比位居第二的一汽大衆高出50.4%。
在銷量排名前十中，大部分是合資品牌，但與自主品牌相比，合資品牌更多的是銷售燃油車，新能源化率非常低，而新能源車則是成爲自主品牌崛起的契機，以批發銷量看，比亞迪及吉利兩大自主品牌霸占前二。不過按照廠商來看，上汽集團仍是最大的汽車廠商，前十月銷量427.35萬輛，市場份額19.45%。
我們知道除了比亞迪、吉利及長城外，其他傳統車企基本都是以自主+合資品牌運營，且核心銷量都在合資品牌。今年傳統車企大都推出自主新能源品牌，以此作爲業績突圍口，上汽、東風集團股份及廣汽在這波洪流中展露頭角。目前來看，比亞迪以26.5%的市場份額穩居第一，傳統車企具規模優勢，市場份額在5-20%追趕，而造車新勢力缺乏市場積累，市占率普遍在2%左右。
新能源車品牌已經進入混戰局面，其實中低端市場牢牢把握在傳統車企手中，因爲擁有足夠的造車及市場資源，10-20萬元價格帶比亞迪及吉利擁有較高的市場份額，但超過20萬元後進入特斯拉及蔚小理的競爭區間，比亞迪推出海豹等中高端品牌，而吉利有極氪，北汽有極狐，品牌比較擁擠，市場競爭激烈。
特斯拉大幅降價攪亂競爭市場，特斯拉Model 3進入20萬元的購車區域，對造車新勢力帶來降維打擊，此外奔馳純電動品牌也跟着降價，不過價位太高對50萬元以下的購車區域影響不大。當然，降價雖有消費彈性，但降價更多意味着要去掉某些配置服務，市場取勝關鍵還是要靠産品力，高性價比水平。
電樁配套跟上，高階智能是未來
值得一提的是，新能源汽車市場蛋糕非常大，但配套要跟上，從充電樁數量看，截至 2022 年 10 月，聯盟內成員單位總計上報公共充電樁167.5萬台，車樁比2.5:1，相比往年穩步爬升。直流樁是快充樁，充電速度快，一般一個小時左右就可以充滿續航500公裏的電量（大概60度電），目前占比爲42.3%。
目前特來電、星星充電、雲快充運營、國家電網及小桔充電合計市場份額爲69.2%。汽車廠商爲獲得競爭優勢也在加緊建設自有充電站，比如小鵬的快充站。電樁配套其實很容易跟上，之前一直保持低位主要還是充電技術限制，小鵬率先量産的G9車型可實現800V的電壓充電，充電時間大幅縮短，理想也緊跟其後，預計這將成爲未來主流電樁。
配套跟上了，新能源車消費意願也隨之增強。其實價位在20萬元以上車型存在巨大的市場空間，這也將是各大品牌在未來幾年角逐的戰略區域。智通財經APP觀察到，目前傳統車企除了比亞迪外，其他品牌的新能源車滲透率仍比較低，吉利略高些，達到23.89%，提升空間較大。
但提升滲透率並不是一件簡單的事，首先要把産能提升，其實是要在充分競爭的市場中獲取份額。如上文所言，20萬元以上的區域競爭將十分激烈，特斯拉降價攪亂市場格局，但價格彈性有限，還是要靠産品力及高性價比取勝。智能化成爲取勝關鍵，造車新勢力主打智能化，傳統車企智能化較欠缺，但也在加大研發力度緊緊追趕。
智能化需要軟件和硬件搭配，硬件一般都是要采購，包括目前主流自動泊車及城市輔助駕駛要用的毫米波雷達及激光雷達等，中高端車型都會有配置，比如理想、極狐及小鵬車型，差異不會很大，但軟件實力會有所不同。大部分品牌都有OTA升級能力，從車型定價看，小鵬自研的輔助駕駛平台性價比明顯要略高些。
激光雷達可滿足高階輔助駕駛，其實已經達到了L3的級別，但競爭路上容不得車企停止研發。在今年7月份，上汽集團和地平線宣布，將共同打造面向未來的智能駕駛計算平台，合力推動車規級高性能AI芯片的開發應用，而搭載地平線征程5的合作車型預計將于2023年量産。
政策留給車企研發創造的時間也比較充分，2018年底以來，智能網聯汽車扶持政策就開始頻頻出台，今年11月2日，工業和信息化部裝備工業一司公開征求對《關于開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》的意見，這將極大推動智能汽車的發展。2021年，全口徑L2級別的乘用車滲透率爲22.2%，今年上半年提升至32.4%，不少車型已達到L3級別。
綜合看來，新能源汽車出行時代已經來了，而行業格局也逐步成形，比亞迪穩居龍頭地位，各大品牌互相角逐，降價、補貼以及權益優惠將成爲常態。而隨着競爭加劇，各大品牌加大研發，智能化車型也將越來越多，高階智能化消費將成爲主流。新能源汽車行業前景非常寬廣，但部分公司估值已被炒高，可留意滲透率較低的車企。