英偉達(NVDA.US)公佈了截至2022年10月31日的2023財年第三財季(FY23Q3,2022年8-10月)的財報。儘管其第三財季營收為59.3億美元,同比下滑17%,環比下滑12%,但這一收入仍然超過此前市場預期的57.9億美元。其中數據中心業務(Data Center)對收入起到了最主要的貢獻。
不過公司對第四財季的業績預估較為保守,英偉達預計第四財季總收入約為60億美元,略低於市場普遍預期的60.9億美元。
數據中心仍然是英偉達亮點
財報顯示,本財季數據中心業務收入38.3億美元,已佔到公司總收入的三分之二左右(64.6%),而且該業務收入高於預期,此前市場預期為37.9億美元。本財季數據中心收入同比增長31%,環比增長1%。
國内玩家熟悉英偉達可能更多是從顯卡開始,但這家全球著名的GPU芯片製造商早已逐漸向數據中心、人工智能轉型。從各業務收入情況來看,近兩年英偉達收入結構變化巨大。
近兩年的歷史財報顯示,在英偉達2021財年第四財季,仍然是遊戲業務(Gaming)佔其主導地位,但數據中心業務收入逐漸擴大,在2023財年第一財季(FY23Q1),終於超過遊戲業務,一舉成為英偉達最主要收入來源。而在本財季,數據中心業務的收入更是貢獻巨大,甚至還抵消了遊戲業務收入下滑給公司可能帶來的負面影響。
而在人工智能領域,英偉達也是與巨頭合作不斷。公司近日宣佈,其與微軟(MSFT.US)公司簽署了一項多年合作協議,以開發一個人工智能超級計算機,以處理雲中的密集人工智能計算工作。這台人工智能計算機將在微軟的 Azure 雲上運行,使用數以萬計的圖形處理單元(GPU)、英偉達最強大的H100及其A100芯片。
英偉達的H100芯片和Quantum-2系統已經被廣泛採用。公司稱,在目前世界最快的超級計算機TOP500中,英偉達的產品提供了90%的支持,由此可見英偉達在數據中心業務上的科技實力。
遊戲領域,受消費電子拖累
英偉達是靠圖形顯示芯片(GPU)起家的,但眾所周知,今年的消費電子大環境並不好,疊加漂亮國的芯片出口新規等不利因素影響,也是促使其股價年内重挫46%。
其他巨頭亦是如此,另一芯片巨頭AMD(AMD.US)對未來的預期,其在三季報中稱,2023年PC業務可能仍然要下滑10%。而美銀也在最近下調了英特爾(INTC.US)和AMD業績預期,該機構認為PC市場將進一步惡化。
就在這樣的環境下,英偉達也不可避免的受到拖累,公司本財季遊戲收入大幅下滑至15.7億美元,同比下滑51%,環比下滑23%。今年更早的時間,2023財年第一財季與第二財季(FY23Q1與Q2,2022年2-7月),遊戲業務收入分别為36.2億美元、20.4億美元,可見公司今年遊戲業務收入下滑有多麽嚴重。
不知道英偉達最新的RTX40系列顯卡產品能否挽回遊戲業務的近期頹勢。11月16日,GeForce RTX 4080顯卡已在國内正式上市,該顯卡是RTX40系列顯卡的高端產品之一,不過從此前公佈的參數和市場反饋看,被玩家吐槽的問題仍然是功耗過大,以及性價比太低。
此外,為了中國市場這塊大蛋糕,英偉達最近也是拼了。近日,英偉達發言人在給媒體的聲明中公佈,英偉達A800型芯片於今年第三季度投產,主要針對中國市場,其作用是替代英偉達A100型芯片。儘管兩者都屬於圖形處理器(GPU),但A800符合漂亮國關於出口新規的標準。