智通財經APP獲悉,國信證券發布研究報告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級,預計2022-24年調整後淨利潤爲1180/1427/1681億元,上調0.5%/0.7%/0.1%,目標價525-588港元。公司降本增效顯著,預計後續利潤增速持續向好。
報告中稱,分業務看,網絡遊戲:2022Q3收入爲429億元,據該行測算本季網絡遊戲流水(含社交分賬)同比下滑約3%。海外市場遊戲收入爲117億元。廣告&金融科技:2022Q3網絡廣告收入爲214億元,視頻號在7月上線原生廣告後,廣告主需求強勁;除去視頻號收入,微信廣告收入也實現同比增長,據業績會議,Q4廣告收入增速有望轉正。金融科技收入增速環比提升,商業支付金額在2022Q3取得雙位數同比增長。