智通財經APP獲悉,招銀國際發布研究報告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級,對廣告業務複蘇(受視頻號和微信生態系統商業化提速驅動)和運營效率提升更加樂觀,並因此將FY2022-24非IFRS淨利潤預測提高1%-3%,目標價上調1%至401.8港元。
報告中稱,騰訊于11月16日公布3Q22業績,總收入同比下降1.6%,環比增長4.5%至1401億元,符合該行預期1406億元;9M22收入同比下降1.5%;季度非IFRS淨利潤在連續四個季度同比下降後取得同比增長1.6%,在3Q22達323億元,超出一致預期7%。利潤超預期主因銷售費用(同比下滑-32%)和員工成本(除一次性遣散費後同比僅低個位數增長)有效控制。