智通財經APP獲悉,由于嘉年華郵輪(CCL.US)通過私募募資發行本金規模達10億美元的優先級可轉換債券——這是該公司2024年再融資計劃的一部分,嘉年華郵輪股價美股盤前下跌12.37%,報9.78美元。
從2023年6月1日開始,這些債券將在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次利息,年利率爲5.75%。上述可轉換債券將于2027年12月1日到期。每1000美元可轉換票據本金的初始轉換率相當于公司的74.6714股普通股,相當于每股約13.39美元的轉換價格。相較于2022年11月15日收盤價,初始轉換價格溢價約20%。
初始購買者被授予在2022年11月30日或之前額外購買可轉換債券的選擇權,最高規模達1.5億美元。此次發行的淨收入將用于償還債務的本金和一般公司用途。