智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持鴻騰精密(06088)“中性”評級,主因考慮到經營恢複對于自身估值水平具一定提振作用;另預計2022/23年盈利爲1.64/1.95億美元,目標價上調12.6%至1.52港元,較當前股價有7.8%上行空間。公司3Q22收入同比增長11%至12.75億美元,淨利潤同比增長35%至0.5億美元,符合該行與市場預期,認爲3Q22業績表現較爲穩健。
報告中稱,據公司叁季度業績會披露,在EV業務板塊,除穩定爲北美大客戶提供CPD模組外,3Q22同樣積極切入Tier 1廠商的汽車連接器供應鏈;加之母公司鴻海在電動皮卡、電動汽車等領域積極布局,該行看好其在開展自身汽車業務的同時,與母公司在未來相互賦能EV産品,並認爲智能汽車業務有望成爲公司第二成長曲線。此外,公司指引4Q22通信基礎設施及電腦相關産品收入均或將同比下滑超過15%,展望未來,該行認爲其將積極優化産品結構,通過改善産品盈利水平以對沖收入端短期壓力。