智通財經APP獲悉,麥格理發布研究報告稱,維持康師傅控股(00322)“跑贏大市”評級,預計下半年利潤跌幅或會收窄,但鑒于其強勁現金狀況,相信可維持高派息率。另將今明年純利預測下調3%/6.2%,目標價由19港元下調至18港元。
報告中稱,公司方便面的下半年銷量表現或遜于該行早前預測,旗下老壇(Laotan)方便面品牌或取得單次性減值開支。不過,康師傅投入成本通脹正在放緩,同業統一企業中國(00200)季績提供行業正面迹象,因統一方便面業務轉勢,毛利率同比擴張。
智通財經APP獲悉,麥格理發布研究報告稱,維持康師傅控股(00322)“跑贏大市”評級,預計下半年利潤跌幅或會收窄,但鑒于其強勁現金狀況,相信可維持高派息率。另將今明年純利預測下調3%/6.2%,目標價由19港元下調至18港元。
報告中稱,公司方便面的下半年銷量表現或遜于該行早前預測,旗下老壇(Laotan)方便面品牌或取得單次性減值開支。不過,康師傅投入成本通脹正在放緩,同業統一企業中國(00200)季績提供行業正面迹象,因統一方便面業務轉勢,毛利率同比擴張。