智通財經APP獲悉,華泰證券發布研究報告稱,首予康龍化成(03759)“買入”評級,預計2022-24年EPS爲1.68/2.31/3.13元,考慮到其爲稀缺的全球化布局平台型企業,配套産能穩步擴張,疊加業績表現持續靓麗,給予23年20xPE,目標價49.97港元。
報告中稱,公司是全球領先且稀缺的全流程一體化CXO綜合服務商,四大業務板塊協同發展下,業績有望持續強勢,基于:1)實驗室服務:旗艦業務,有望實現量質雙升;2)CMC:産能及商業化能力持續提升,發展提質提速;3)臨床CRO:進一步強化海內外服務能力;4)大分子和細胞與基因治療:長期戰略高地,有望成爲第四支柱。