智通財經APP獲悉，沃達豐(VOD.US)已同意將其所持Vantage Towers的股份出售給KKR & Co.和Global Infrastructure Partners，該項交易價值約爲162億歐元(163億美元)。據悉，沃達豐(VOD.US)在周叁的一份聲明中宣布溢價19%(Vantage Towers叁個月成交量加權平均股價)以每股32歐元出售所持在法蘭克福上市的Vantage Towers AG的股權。
據交易條款，沃達豐將把其在 Vantage Towers 中81.7%的股份轉移到與KKR和GIP的合資企業中。數據顯示，合資企業隨後將對 Vantage Towers 的流通股提出收購要約，這可能是德國公司有史以來最大的私有化交易。Vantage Towers的第二大股東RRJ Capital將支持這一交易提議。
交易完成後，KKR和GIP財團最終將擁有合資企業多達50%的股份。
沃達豐首席執行官裏德(Read)在聲明中說道：“該項交易成功實現了沃達豐的既定目標，即保留對一項具有戰略意義的資産的共同控制權，將Vantage Towers從我們的資産負債表中分離出來，以確保我們能夠優化其資本結構並産生大量的前期現金收益。”
據悉，KKR和GIP一直在與許多其他金融和戰略競標者競收購爭Vantage Towers，其中包括西班牙電信集團Cellnex Telecom SA和新加坡主權財富基金GIC Pte組成的財團。
而沃達豐正在轉移資産以幫助爲光纖部署和無線升級籌集資金，並以投資公司的形式尋找有意願的買家，在動蕩的市場中尋求可預測的回報。
UBS Group AG和Robey Warshaw LLP就這筆交易向沃達豐提供咨詢。摩根士丹利爲KKR和GIP財團提供咨詢服務。