智通財經APP獲悉，據知情人士透露，瑞士信貸(CS.US)將通過發行超額認購的新債券籌集30億歐元(30億美元)，其以創紀錄的票面利率吸引了投資者。此前，瑞士信貸集團經曆了一系列醜聞和財務困境。
據了解，該銀行獲得了75億歐元的巨額訂單，並將從2029年3月控股公司級別的債券中籌集30億歐元。最終期限設定爲比中期掉期高出495個基點，這意味着投資者的票面利率略低于8%。
在現有以歐元計價的投資級優先基准債券中，這將是一個創紀錄的數字，包括可以纾困的債券，這些債券的票面利率通常較高，反映出它們的風險更大。此次交易將于周叁晚些時候定價。
對此，瑞士信貸的一位發言人拒絕置評。
據悉，這一票面利率顯示出瑞信正在付出的高昂代價。當前，該行正在進行大規模改革，包括縮減投資銀行業務規模、裁員數千人、出售證券化産品部門和增資等。上周，標普全球評級(S&P Global Ratings)將該銀行的長期評級下調至僅比垃圾級高一級，稱其存在“重大執行風險”。
此外，瑞信這次的債券出售還反映出，由于市場收益率飙升，新融資成本飙升。據了解，隨着中央銀行提高利率以對抗失控的通貨膨脹，一項歐元優先銀行債券指數的平均收益率已升至4.3%，自年初以來上漲了13倍多。
值得一提的是，上周，瑞信的許多債券持有人選擇持有這家瑞士銀行在回購計劃中發行的貼現債券。