智通財經APP獲悉,天風證券發布研究報告稱,維持龍源電力(00916)“買入”評級,考慮到叁季度業績及目前項目儲備情況,預計2022-24年歸母淨利潤爲75/90/101億元。
報告中稱,風電方面,2022Q1-3公司完成發電量420.78億千瓦時,同比增長13.6%,增速高于上半年的10.25%,該行認爲主要是因爲裝機增長和叁季度風資源較好兩方面原因。從全國來看,叁季度風電利用小時同比增長了34小時。
該行表示,在盈利能力方面,2022前叁季度公司營業利潤率爲35.7%,同比下降3.8pct,主要系風資源情況差于去年同期(全國來看,2022Q1-3風電利用小時同比下降24小時)。2022年前叁季度公司實現歸母淨利潤53.62億元,同比下降9.33%。此外,公司收到國家撥付的新能源補貼款,現金狀況有所改善。